- O preço do flash NAND está mudando dos ciclos de curto prazo em direção à pressão estrutural
- Os dados da TrendForce mostram que os movimentos de estoque não determinam mais os custos dos componentes SSD
- Os fornecedores estão limitando o crescimento da produção através de estratégias cautelosas de expansão de capacidade
Os preços do NAND Flash estão entrando em uma fase de pressão sustentada que reflete, e pode superar, as recentes perturbações do mercado de DRAM.
Novos dados de TendênciaForce sugere que os custos dos componentes SSD não são mais impulsionados por ciclos de estoque de curto prazo.
Em vez disso, mudanças estruturais na estratégia de produção e na composição da procura estão a remodelar a forma como o NAND Flash é fornecido e precificado.
Estratégias de oferta restringem o crescimento de bits
As previsões recentes desafiam as suposições de que os preços da NAND se normalizarão assim que os desequilíbrios temporários do mercado desaparecerem, especialmente à medida que a procura de armazenamento empresarial continua a expandir-se.
Os fornecedores de memória ajustaram as estratégias NAND Flash em direção a melhorias de eficiência, em vez de expansão agressiva de capacidade.
O foco na fabricação mudou para contagens de camadas mais altas, adoção de QLC e otimização de processos, o que limita o crescimento da produção no curto prazo.
As despesas de capital permanecem conservadoras, apesar dos sinais de aumento da procura, com espaço em salas limpas e restrições nas linhas de produção a atuarem como fatores limitantes.
Estas condições restringem a rapidez com que o fornecimento adicional de NAND pode chegar ao mercado, mesmo com o aumento dos incentivos de preços.
Os padrões de demanda nos mercados NAND Flash permanecem desiguais. Infraestrutura de IA, servidores corporativos e armazenamento em nuvem plataformas continuam a absorver grandes volumes de alta capacidade SSDs.
A IA se destaca como o principal impulsionador do aumento da demanda por NAND Flash, levando a revisões nas perspectivas de gastos de capital da indústria.
Ao mesmo tempo, smartphone e as remessas de notebooks enfrentam revisões em baixa, à medida que o aumento dos custos de memória pressiona as margens dos dispositivos.
Esta divergência reforçou a alavancagem dos vendedores, permitindo que segmentos mais fortes influenciassem os preços dos contratos, enquanto os mercados consumidores mais fracos proporcionam uma procura de compensação limitada.
Contudo, as prioridades de investimento favorecem tecnologias de produção avançadas em detrimento da expansão da capacidade bruta.
Os gastos com DRAM enfatizam nós avançados e resultados relacionados ao HBM, enquanto o investimento em NAND Flash se concentra em arquiteturas de camada superior e técnicas de ligação híbrida.
Os fornecedores de equipamentos continuam optimistas quanto à procura a longo prazo, embora a crescente complexidade técnica crie barreiras à rápida expansão.
Como resultado, gastos mais elevados não se traduzem diretamente num crescimento significativo de bits.
Por estas razões, os preços dos contratos estão a aumentar acentuadamente, apoiados pela reposição de existências e pela procura sustentada das empresas.
Estes aumentos de preços parecem mais duradouros do que temporários, dado o crescimento limitado da oferta, o que reduz a probabilidade de retração dos preços depois de os preços atingirem níveis mais elevados.
Se os requisitos de armazenamento relacionados à IA continuarem a se expandir mais rapidamente do que a produção de fabricação, os componentes SSD NAND poderão seguir um trajetória de preços semelhante às tendências recentes de DRAM.
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