O mercado de infraestrutura de nuvem deixou a estagnação de 2023 para trás com outro grande trimestre. A receita continua a crescer em ritmo acelerado, alimentada pelo interesse em IA. A Synergy Research relata que a receita totalizou US$ 79 bilhões no trimestre, um aumento de US$ 14,1 bilhões ou 22% em relação ao ano passado.
Este foi o terceiro trimestre consecutivo em que o crescimento anual foi de 20% ou mais e a IA foi uma grande parte desse crescimento, de acordo com a Synergy.
O ponto principal é que a nuvem, apesar dos soluços do ano passado, está mostrando poucos sinais de desaceleração. Mesmo com algum elemento de incerteza política e econômica no horizonte, o analista chefe da Synergy, John Dinsdale, vê um mercado que continuará a crescer, com a empresa esperando que o mercado dobre novamente em quatro anos. Levou 13 trimestres para dobrar de US$ 40 bilhões para quase US$ 80 bilhões (o que ultrapassará em breve).
Uma surpresa neste trimestre foi o Microsoft Intelligent Cloud, que inclui o Azure, que não atingiu a estimativa de Street. empresa relatou US$ 28,52 bilhões versus expectativa da Street de US$ 28,68 bilhões, segundo a CNBC; Azure ainda cresceu 30%segundo o parceiro da Altimeter, Jamin Ball, então nem tudo foram más notícias.
Dinsdale diz que é importante, no entanto, não dar muita importância ao erro. “As receitas trimestrais da Intelligent Cloud da Microsoft ficaram dentro da faixa de orientação fornecida pela Microsoft há três meses. Fazer um negócio de US$ 28,5 bilhões crescer 19% ao ano não é tarefa fácil. O Azure é o maior pedaço da Intelligent Cloud e cresceu 29% [for the quarter]o que é realmente impressionante”, disse ele ao TechCrunch.
A Amazon relatou receita de US$ 26,3 bilhões no trimestreum aumento de 19% em relação ao ano anterior, pois parece ter se estabilizado nessa faixa de taxa de crescimento por enquanto, após cair para a faixa de 12% e 13% no início de 2023.
O Google Cloud teve um bom trimestre, movimentando mais de US$ 10 bilhões pela primeira vez, um aumento de 29% YoY, por Ball. Mas é importante notar que seu número inclui o Google Workspace, bem como serviços de infraestrutura. Mais importante, talvez, a empresa ganhou um ponto percentual completo de participação de mercado, de acordo com a Synergy, cujos números não incluem o Workspace.
Os números gerais de participação de mercado chegaram a 32% (cerca de US$ 25 bilhões) para a Amazon; 23% (cerca de US$ 18 bilhões) para a Microsoft; e 12% (cerca de US$ 9,5 bilhões) para o Google. Vale a pena notar que a Microsoft perdeu aproximadamente dois pontos percentuais de participação de mercado no último trimestrede acordo com a Synergy, mas continua a crescer em ritmo acelerado — um ponto que Dinsdale reconheceu, atribuindo a queda à sazonalidade no ciclo de vendas do Azure.
“Há alguma sazonalidade nos números do Azure e o crescimento sequencial é frequentemente fraco no trimestre de abril a junho após um forte crescimento nos trimestres anteriores. Isso aconteceu novamente”, disse ele. “Embora o Azure não tenha crescido em relação ao primeiro trimestre, tanto a Amazon quanto o Google cresceram e suas participações de mercado melhoraram. Se você tirar a sazonalidade e olhar para as taxas de crescimento anualizadas, o Azure realmente cresceu mais do que o Google ou a Amazon. O Azure definitivamente não está em uma depressão.”
No próximo nível de empresas, a Oracle subiu para 3%, passando a IBM e empatando com a Salesforce no quinto lugar geral. Embora isso possa parecer bom, as Big 3 respondem por mais de 73% do mercado, mas 3% ainda é bom para mais de US$ 2 bilhões em receita.
Fica confuso olhar para as diferentes maneiras como as empresas e as firmas que as observam contam os números da nuvem. A Ball está olhando para informações publicamente reportadas. A Synergy olha para Infraestrutura como Serviço, Plataforma como Serviço e serviços de nuvem privada hospedada. Ela não conta SaaS e inclui algumas de suas próprias análises de mercado em seus números.