O bilionário Barry Diller está explorando uma oferta para assumir o controle da Paramount, empresa controladora da CBS, MTV e Nickelodeon, de acordo com quatro pessoas com conhecimento do assunto.
O conglomerado de mídia digital do Sr. Diller, IAC, assinou acordos de confidencialidade com a National Amusements, acionista controladora da Paramount, disseram as pessoas. Os acordos de confidencialidade são um passo fundamental na negociação, permitindo que ambos os lados troquem informações confidenciais.
O interesse do Sr. Diller na Paramount é a mais recente reviravolta em um dos esforços mais complexos — e dramáticos — para vender uma empresa de mídia em vários anos. A Paramount chegou à beira de um acordo nos últimos meses com a Skydance, um estúdio de Hollywood, antes que as negociações fracassassem abruptamente.
Os acordos de confidencialidade foram assinados algum tempo depois que o possível acordo entre a Paramount e a Skydance fracassou em junho, disseram duas pessoas.
Não está claro o quão avançadas estão as negociações entre a IAC e a National Amusements. Outros também expressaram interesse em adquirir a National Amusements, incluindo o executivo de mídia e finanças Edgar Bronfman Jr. e Steven Paul, o executivo de Hollywood mais conhecido por seu trabalho na franquia “Baby Geniuses”.
Uma oferta para assumir o controle da Paramount seria uma espécie de coda para o Sr. Diller, 82, que tentou adquirir a Paramount Pictures no início dos anos 90. Ele foi superado por Sumner Redstone, o magnata belicoso da mídia cuja filha, Shari, agora controla a empresa.
O Sr. Diller foi nomeado chefe da Paramount Pictures em 1974, aos 32 anos. Ele foi creditado por rejuvenescer o estúdio, desenvolvendo um grupo de tenentes talentosos, como o futuro presidente-executivo da Disney, Michael Eisner, e o prodígio do estúdio Jeffrey Katzenberg, que ficou conhecido como os Killer Dillers.
Depois que o Sr. Redstone fez um lance maior que o dele pela empresa, o Sr. Diller decidiu continuar construindo seu novo império de mídia, fechando uma série de acordos audaciosos para expandir a IAC.
“Eles venceram”, disse o Sr. Diller em uma declaração após perder para o Sr. Redstone. “Nós perdemos. Próximo.”
A National Amusements começou a explorar potenciais acordos no ano passado. Como parte de suas negociações com a Skydance, Shari Redstone, a maior acionista da National Amusements, venderia a empresa para a Skydance, enquanto a Paramount se fundiria com a Skydance por meio de uma transação separada. Esse acordo foi frustrado depois que eles não conseguiram chegar a um acordo sobre termos não econômicos após significativa resistência dos acionistas.
Ao adquirir a National Amusements, um comprador obteria o controle da Paramount — e sua valiosa biblioteca de estúdio — sem ter que fechar um acordo para adquirir a empresa diretamente. Mas também significaria assumir o controle de um ativo com passivos significativos, incluindo aproximadamente US$ 14 bilhões em dívidas e negócios de cabo enfrentando ventos contrários significativos.