Em uma medida que consolidaria ainda mais o mercado de varejo de luxo, a empresa controladora da Saks Fifth Avenue concordou em adquirir a Neiman Marcus em um acordo de US$ 2,65 bilhões, criando a maior gigante das lojas de departamento de alto padrão, disseram duas pessoas próximas às negociações na quarta-feira.
O acordo, que era rumor desde que a Neiman Marcus entrou com pedido de proteção contra falência durante a pandemia, acontece pouco mais de quatro anos depois que a Saks comprou a licença para o nome Barney’s após a falência daquele grupo. Ele também segue uma onda de falências de lojas de varejo de luxo, incluindo a FarFetch e a Matches.com. A Saks é propriedade da HBC, um conglomerado de varejo que comprei a rede americana em 2013 — um ano após a HBC também adquirir a Lord & Taylor.
A aquisição da Neiman Marcus torna a Saks Global, como o novo grupo será chamado, o player dominante em seu mercado, com um total de 75 lojas (incluindo duas lojas Bergdorf Goodman), bem como 100 lojas de desconto. Os únicos rivais reais do novo grupo nos Estados Unidos serão a Macy’s, que também inclui a Bloomingdale’s, e a Nordstrom. Ela será administrada por Marc Metrick, o atual presidente-executivo da Saks e da Saks.com, disse uma das pessoas.
Como parte do acordo, a Amazon assumirá uma participação minoritária na Saks Global, disseram as duas pessoas. A HBC, que também é dona da rede canadense de lojas de departamento Hudson’s Bay, está financiando a aquisição com US$ 2 bilhões que levantou de investidores existentes. Afiliadas da empresa de investimentos Apollo Global Management estão fornecendo US$ 1,5 bilhão em dívida.
O Wall Street Journal noticiou o acordo anteriormente.
Os dois varejistas há muito são vistos como possíveis parceiros, dada a sobreposição de sua base de clientes de alto padrão. Mas cada um deles tem lutado financeiramente, o que representa complicações significativas para seus esforços ao longo dos anos para se combinar.
“Haverá eficiências, sem dúvida”, disse Robert Burke, fundador de uma empresa de consultoria de varejo de luxo. “O varejo tem estado lento ultimamente, e talvez haja mais investimento em ambas as lojas do que no passado. A verdadeira questão será como as marcas reagirão a isso? Especialmente as marcas LVMH e Kering.”
LVMH é o conglomerado de luxo que possui Dior, Louis Vuitton e Fendi, entre outras marcas; Kering possui Gucci, Balenciaga e Saint Laurent. Ambos os grupos vendem seus produtos nas lojas Saks e Neiman Marcus, mas estão cada vez mais focadas em direcionar os consumidores para suas próprias lojas e sites de comércio eletrônico.
Por outro lado, as marcas independentes mais pequenas, que há muito dependem das lojas de departamento para chegar consumidores em todo o país terão ainda menos opções e poder em suas negociações com as lojas.
De acordo com uma pessoa próxima ao negócio, não há planos — pelo menos por enquanto — de fechar lojas de nenhuma das marcas, embora ambas operem em muitos dos mesmos mercados.
A Comissão Federal de Comércio tem prestado muita atenção à consolidação entre os varejistas de moda. Em abril, movido para bloquear a aquisição planejada da Capri (o grupo que possui Michael Kors, Versace e Jimmy Choo), pela Tapestry (que possui Coach, Kate Spade e Stuart Weitzman). A comissão argumentou que a consolidação planejada afetaria a competição entre as diferentes marcas. Espera-se que o caso vá a tribunal em setembro.
Quando se trata do acordo Saks-Neiman, o Sr. Burke disse: “Tenho certeza de que eles o analisarão de perto”.